Planera rätt resurs på rätt uppdrag – varje bokslutsperiod
Se beläggning per medarbetare och period, planera inför säsongstopp och följ fakturerbar tid per klient. Resourcy hjälper revisionsbyråer att hålla koll utan Excel-ark.
15–30 uppdrag
Klientuppdrag per medarbetare att planera
Q1–Q2
Bokslut, deklaration och årsredovisning – planerat i förväg
Planerat vs faktiskt
Timmar per klient och uppdrag i realtid
Excel-import
Klienter, team och deadlines in direkt
Utmaningar som revisionsbyråer känner igen
Hård tidspress kring deadlines och en stor klientportfölj kräver mer än ett kalkylblad.
Säsongstopp är svåra att planera
Bokslutsperioder och deklarationssäsonger ökar arbetsbelastningen kraftigt. Utan en samlad kapacitetsöversikt är det svårt att veta om teamet klarar allt i tid.
Klienter kolliderar kring deadlines
Flera klienter med deadline samma vecka men ingen samlad vy. Utan planering i förväg uppstår stress och prioriteringskonflikt när perioden väl är igång.
Fakturerbar tid är svår att följa
Utan koppling mellan planerade timmar och faktiskt utfall per klient är det svårt att veta vilka uppdrag som är lönsamma och var tid försvinner.
Ny medarbetare svår att allokera
När en ny kollega börjar eller en befintlig slutar förändras kapaciteten. Utan en samlad vy tar det tid att förstå hur förändringen påverkar klientportföljen.
Resursplanering som håller klientportföljen i balans
Revisionsbyråer och redovisningskonsulter lever med cykliska toppar och dalar. Bokslutsperioden januari–mars är extremt intensiv – och utan en samlad plan för vem som ansvarar för vilka klienter uppstår krockar, stressen ökar och kvaliteten riskerar att sjunka.
Resourcy ger dig en periodbaserad kapacitetsöversikt där du ser beläggning per medarbetare, vecka och månad. Du planerar klientuppdrag i god tid inför intensiva perioder och ser direkt om någon är på väg att bli överbokad – med tid att planera om.
Med Fortnox- och Hogia-integrationer flödar klientdata och ekonomiutfall in automatiskt. Fakturerbar tid per uppdrag följs utan manuell sammanställning och exporteras direkt till Excel när det är dags för fakturering.
Så planerar din byrå bokslutsperioden
Registrera medarbetare och roller
Lägg in revisorer, redovisningskonsulter och assistenter med anställningsgrad. Registrera semester och frånvaro så att tillgänglig kapacitet alltid är aktuell.
Koppla uppdrag till klienter
Skapa ett uppdrag per klient med deadline och timbudget. Samla hela klientportföljen på ett ställe – med koppling till ansvarig medarbetare.
Se beläggning per period
Resourcy visar kapacitet och beläggning per vecka och månad. Se i god tid hur tung januari–mars ser ut och identifiera vem som har utrymme för fler uppdrag.
Planera inför intensiva perioder
Fördela klientuppdrag proaktivt inför bokslutsperioden. Resourcy varnar när en medarbetare är på väg att bli överbokad – i god tid för att planera om.
Följ fakturerbar tid per klient
Planerade vs faktiska timmar per klient och uppdrag visas i realtid. Exportera till Excel för fakturering och lönsamhetsanalys.
Funktioner som gör skillnad för revision och redovisning
Periodbaserad planering
Vecko- och månadsvy anpassad för bokslutsperioder och deklarationssäsonger. Se kapacitet per period i god tid.
Klientportföljvy
Samla alla klientuppdrag per medarbetare i en vy. Se fördelning, belastning och status per klient på ett ögonblick.
Fakturerbar tid per uppdrag
Planerade och faktiska timmar per klient och uppdrag. Ger underlag för fakturering och lönsamhetsuppföljning.
Integrationer
Anslut Fortnox, Hogia och QBIS för automatisk synkronisering av klienter, projekt och ekonomiutfall.
Redo att planera nästa bokslutsperiod?
Boka en 30-minuters demo. Vi visar hur Resourcy fungerar för en revisionsbyrå som er.
Vanliga frågor från revisionsbyråer
Resourcy ger revisionsbyråer en kapacitetsöversikt per medarbetare och period. Du ser direkt vem som kan ta ett nytt uppdrag, hur beläggningen ser ut inför bokslutsperioden och hur fakturerbar tid fördelar sig per klient.
Ja. Du kopplar klientuppdrag till specifika perioder och deadlines. Resourcy visar tydligt hur beläggningen ser ut inför intensiva perioder som januari–mars och kan varna när kapaciteten är kritiskt låg.
Ja. Resourcy är enkelt att komma igång med och kräver ingen teknisk utbildning. De flesta byråer är produktiva inom en dag. Systemet skalas från ett litet team till en stor byrå.
Koppla varje uppdrag till en klient med timbudget. Resourcy visar planerade, prognostiserade och faktiska timmar per klient och uppdrag – exporterbart till Excel för fakturering.
Ja. Med Resourcys periodbaserade vy ser du i god tid hur beläggningen ser ut inför intensiva perioder. Du kan planera in extraresurser, prioritera klienter och undvika att ta på sig mer än teamet klarar.
Ja. Resourcy har inbyggda integrationer mot Fortnox, Hogia och QBIS. Klientdata, projekt och ekonomiutfall kan synkroniseras automatiskt för att eliminera dubbel inmatning.
Redo att få kontroll på planeringen?
Boka en personlig demo så visar vi hur Resourcy kan hjälpa just er organisation.
Ingen installation • Molnbaserat • Svensk support • 30 dagars gratis trial